La operativa con ETFs es un fenómeno imparable y con infinitas posibilidades tanto para el inversor tradicional como para el trader más activo. Nos complace presentaros un curso donde se analizan en profundidad las características de estos productos y su potencial para construir con ellos carteras bien diversificadas que puedan diseñarse desde un enfoque cuantitativo basado en reglas.

A día de hoy, la operativa con fondos cotizados o ETFs (Exchange Traded Funds)  se ha convertido en un fenómeno imparable. La gestión con estos productos ofrece un sinfín de posibilidades tanto para el inversor tradicional como para el trader más activo. El primero puede construir carteras eficientes y diversificadas basadas en aproximaciones poco activas, y el segundo, puede implementar estrategias cuantitativas más activas como si de una cartera de futuros se tratase.

Una de las grandes ventajas de la gestión de carteras con ETFs es que pueden ser gestionadas partiendo de capitales modestos, y también que permiten controlar el riesgo de cada posición de un modo excelente debido a su gran granularidad.

El equipo de OQM y TradingSys tiene el placer de presentar un nuevo curso inminentemente práctico sobre la gestión de carteras con  ETFs, algo en lo que hemos estado trabajando durante los últimos años. A lo largo del curso veremos de manera detallada diferentes tipos de estrategias desde un enfoque totalmente cuantitativo. Y mostraremos varias estrategias que han demostrado ser robustas arrojando resultados excelentes durante el paso de los años. 

Entre otras cosas en este curso el alumno aprenderá:

• ¿Qué son los ETFs, ETNs y ETCs? Utilidad para el inversor. Ventajas y riesgos ocultos.
• Descripción, características y ejemplos prácticos de carteras de asignación estática.
• Descripción, características y ejemplos prácticos de carteras de asignación dinámica.
• Cómo abordar la operativa sobre ETFs sectoriales con estrategias efectivas de corto plazo.
• Cómo construir estrategias basadas en el seguimiento de la tendencia sobre cestas de ETFs y cómo evaluar su potencial.
• Cómo construir eficientemente carteras de ETFS basadas en estrategias de reversión a la media.

El objetivo final del curso es que el alumno adquiera conocimientos suficientes para diseñar y gestionar una cartera de ETFs adaptada a sus propias necesidades. No es necesario tener conocimientos previos para realizarlo ya que las plataformas utilizadas son de propósito general y el código de las carteras dinámicas de fácil comprensión.

Durante el curso el alumno dispondrá de los siguientes materiales:

• Manual en formato electrónico con todo el contenido del curso (aprox. 100 hojas)
• Video-tutoriales.
• Cuestionarios de auto-evaluación
• Foros y soporte.

Este es el temario del curso:

1.- Introducción a la operativa con ETFs:

A.      Características y visión general de los fondos cotizados

B.      Manejo de bases de datos de ETFs

C.      Plataformas para la gestión y diseño de carteras

2.- Modelos de cartera:

A.      Los preliminares

B.      Tipos de activos y productos invertibles

C.      Modelos de asignación estática

D.      ¿Cómo construir una cartera permanente?

E.       Lazy portfolios

F.       Carteras dinámicas o de asignación activa

3.- Sistemas de trading con portfolios de ETFs:

A.      Sistemas seguidores de tenencia

B.      Sistemas de reversión a la media

C.      Sistemas de rotación de activos

El curso comenzará el 21 de Marzo de 2018 y tendrá un coste de 695€. Aquellos alumnos que formalicen la matrícula antes del 21 de Marzo tendrán un descuento especial del 15%. ¡No se pierdan la oportunidad!

Podrán matricularse a través de nuestra tienda virtual introduciendo el siguiente cupón de descuento: XNV33Q

Saludos cordiales,

El equipo de OQM.